2017年,A股市場呈現明顯的“冰火兩重天”行情,大盤藍籌起舞,而中小盤股票則遭遇“滑鐵盧”。Wind數據顯示,2017年上證綜合指數上漲6.56%,創業闆綜合指數下跌15.32%。在這種背景下,基金作爲專家理财産品,在即将迎來行業20周年之際,也用業績爲自己正名。Wind數據顯示,2017年僅有23%的股票實現上漲,而同期87%的公募基金實現了正收益。其中,作爲最早成立的基金公司之一,有20年投資經驗的國泰基金旗下基金表現尤爲亮眼,18隻權益類基金全年漲幅超過20%,回報持有人信任。
震蕩市彰顯投研真實力,國泰基金用業績回報投資者信任。Wind數據顯示,包括今年新成立的基金在内,2017年國泰基金旗下18隻主動權益類基金漲幅超過20%,8隻基金漲幅超過30%。其中普通股票型基金國泰互聯網++以61.95%的淨值增長率位居同類195隻普通股票型基金第2名;國泰新經濟以53.49%的淨值增長率位居同類1368隻靈活配置型基金第7名;國泰金鑫以47.09%的淨值增長率位居同類195隻普通股票型基金第7名。
實際上,除了短期的一年業績優秀,國泰基金憑借過硬的投研實力和逐漸完善的投研體系,旗下基金業績在最近三年震蕩的市場行情中也持續發光。Wind數據顯示,在2015年——2017年牛熊市周期中,國泰基金旗下國泰估值優勢、國泰新經濟和國泰中小盤成長三隻基金分别以165.45%、163.16%和139.23%的淨值增長率跻身全市場開放式基金業績前十名,國泰基金也是唯一一家有三隻基金同時問鼎前十的基金公司。值得一提的是,Wind數據顯示,截至2017年年底,成立超過10年的國泰金鷹增長和國泰金龍行業精選兩隻基金的總回報率分别高達1214.96%和909.63%,持有至今的投資者回報豐厚。
憑借長期優秀的業績表現,國泰基金旗下多隻基金獲得專業機構給予的五星評級。銀河證券評價中心數據顯示,截至2017年9月30日,國泰基金旗下國泰新經濟、國泰估值優勢、國泰金龍行業精選、國泰中小盤成長、國泰成長優選、國泰聚信價值同時獲得銀河證券給予的三年期最高五星評級,是獲評三年期五星級基金最多的基金管理公司之一。