6月12日,國泰基金總經理周向勇在接受新華網訪談時表示,近年來權益類基金産品普遍存在不易發、不易做、不易銷售等問題,國泰基金也面臨同樣的問題,但國泰基金勇于堅持,敢于直面并克服困難,秉持對投資者負責的态度,最終還是以業績赢得客戶信任,以業績驅動規模增長。
周向勇稱,首先,國泰基金一直非常重視權益類産品業務,在大資管格局下認爲公募基金要實現差異化發展,權益類産品投資管理能力是最重要的核心競争優勢。
長期以來,銀行業在中國金融業占據主導地位,相應貸款類等間接融資業務占據了很大比重,但實體經濟中的創新動力,往往依賴于來自資本市場的直接融資,尤其是股權融資。另一方面,從資産配置的角度,權益類投資能夠更多分享實體經濟成長,是獲得長期超額回報的最重要來源。
基于此,國泰基金重視權益類投資,在爲客戶獲得長期超額回報的同時,也直接推動多層次資本市場建設,爲企業創新動力提供資本源泉,繼而助力中國經濟轉型升級。
同時近年來,中國經濟堅持穩中求進總基調,金融去杠杆穩妥推進,而大力發展資本市場,加大直接融資比重,鼓勵優秀企業回歸國内上市等措施,确保了中國經濟能夠持續穩健發展,爲資産管理行業提供了源源不斷的投資機會。從這個角度看,對權益類投資的重視,也是與中國經濟降低債務杠杆、提高股權融資比例的政策基調保持一緻,具有深遠的戰略意義。
在戰略上高度重視權益類産品的發展,使得國泰基金不懼市場波動,堅守基本面研究,堅持價值投資理念,相信時間的力量,以客戶爲中心,以業績爲導向,使得公司權益基金中長期業績能夠穩居行業第一梯隊,最近兩年和最近三年的業績都排在行業前四位。
他還指出,國泰基金的堅持爲自己樹立了自信,爲客戶赢得了信心。國泰基金意識到,在權益類産品不易發的時候,往往是有利的投資時點。爲了持有人的利益,公司敢于知難而上,近年來在市場發行極度困難時,公司先後發行了國泰互聯網+、國泰大健康、國泰景氣行業等多隻赢得投資者口碑的好基金。在波動的市場環境下,通過公司優秀投資團隊的努力,這些産品均取得了年化20%以上的收益率,爲客戶獲取了豐厚回報。
最後,公司非常重視線上和線下的投資者教育工作。除線下活動外,國泰基金還經常在公衆媒體、各類銷售平台以及互聯網渠道開設專欄,分享正确投資理念,規避非理性投資行爲,這些潤物細無聲的投資者教育工作,加上符合預期的投資業績,促成投資者對國泰基金的長期信賴,互相正向促進,實現規模良性循環增長。